Le marché des logiciels et services numériques du secteur public représentait 8,7 milliards d’euros en 2024, et devrait franchir 9 milliards d’ici 2026.

Malgré les tensions budgétaires qui fragilisent le secteur public depuis 2024, les projets numériques restent globalement préservés, car considérés comme un levier d’efficacité à moyen et long terme. Cette dynamique s’explique par l’accélération des priorités des administrations :

• Automatisation des processus métiers des agents et intégration de l’IA,

• Agilité des infrastructures,

• Cybersécurité, condition indispensable de la confiance,

• Numérique responsable pour l’inclusion et la sobriété.

Ces projets variés font appel à une diversité d’acteurs (éditeurs, entreprises de services du numérique, cloud providers, hébergeurs, etc.) et à une diversité d’offres (solutions métiers, souveraines, open source, on-premise ou SaaS, etc.). Pour les prestataires, l’enjeu est clair : prouver leur compréhension fine des contraintes publiques (enjeux de sécurité, d’interopérabilité, réglementations, etc.) et adopter une logique de partenariat durable avec leurs clients.

Les acteurs majoritaires du marché des logiciels pour le secteur public ont une présence historique sur ce marché avec des offres confortablement installées depuis plusieurs décennies. Un nouvel élan se fait néanmoins ressentir avec un passage de relais à une nouvelle génération de dirigeants d’éditeurs publics, favorisant des cessions ou des recompositions capitalistiques.

Cette étude d’Exaegis Research présente les tendances de l’offre et les classements des fournisseurs sur les segments suivants :

• Les logiciels (on-premise et SaaS)

• Les logiciels SaaS

• Les logiciels pour la santé publique

• Les services numériques.

Les classements présentent les positions de chaque fournisseur par sous-segments, ainsi que leur chiffre d'affaires, part de marché et croissances et évolutions. L'analyse de l'environnement concurrentiel retrace les actualités majeures des principaux acteurs. Ils reposent sur des analyses d’experts et sur plusieurs dizaines d’interviews de décideurs.

Pour construire une vision stratégique, précise et fiable, notre méthodologie repose sur trois piliers :

1. Notre ancrage dans l’écosystème

2. Nos données propriétaires

3. Une double méthode d’analyse : bottom-up et top-down

Proximité avec l’écosystème numérique

• Décideurs IT et métiers

• Fournisseurs du numérique

• Acteurs du financement

Bases de connaissances d’Exaegis Research

• Segmentation détaillée du numérique

• Benchmarks d’acteurs et de solutions

• Dépenses numériques et prévisions d’évolution

• Classements d’acteurs et parts de marché

  
  

Analyse bottom-up

• Entretiens qualitatifs avec les acteurs de l’écosystème

• Analyse des publications financières

• Démonstrations de solutions et produits
  
  

Analyse top-down

• Données macro-économiques

• Enquêtes terrain auprès des communautés d’Exaegis Research

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