Le marché français des logiciels et services numériques destinés au secteur public atteint 8,7 milliards d’euros en 2024.

Malgré un contexte macroéconomique et politique moins porteur, il devrait tout de même franchir les 9 milliards d’euros à l’horizon 2026. Cette trajectoire témoigne d’une croissance modérée mais résiliente, soutenue par la continuité des contrats publics et par la volonté de modernisation numérique des administrations, malgré les tensions budgétaires qui limitent l’émergence de nouveaux programmes numériques. 

Le top 5 des entreprises de services numériques (ESN) les plus présentes sur ce marché demeurent Sopra Steria, Orange Business, Capgemini, Atos et CGI. Elles ont connu des croissances faibles voir en légère décroissance en 2024.

Si le secteur public apparaît comme un secteur refuge pour les ESN — où la continuité de la dépense numérique amortit les chocs conjoncturels — cette position s’accompagne :

• d’un renforcement des tensions sur les prix : abondance d’offre face à une demande en ralentissement, une érosion des prix,

• une tendance à renouveler les contrats existants, sans ouvrir de nouvelles opportunités, ce qui renforce la compétition sur le périmètre disponible.

Dans ce contexte, les acteurs déjà bien implantés sur des projets en cours bénéficient d’une résilience supérieure, tandis que ceux qui cherchent à pénétrer de nouveaux segments rencontrent davantage de difficultés. Les projets de modernisation portés par la cybersécurité, le cloud, l’IA et la rénovation des systèmes d’information sont les segments moteurs de prise de marché des entreprises de services du numérique parmi le secteur public.

Les classements présentent les positions de chaque fournisseur par sous-segments, ainsi que leur chiffre d'affaires, part de marché et croissances et évolutions. L'analyse de l'environnement concurrentiel retrace les actualités majeures des principaux acteurs. Ils reposent sur des analyses d’experts et sur plusieurs dizaines d’interviews de décideurs.

Pour construire une vision stratégique, précise et fiable, notre méthodologie repose sur trois piliers :

1. Notre ancrage dans l’écosystème

2. Nos données propriétaires

3. Une double méthode d’analyse : bottom-up et top-down

Proximité avec l’écosystème numérique

• Décideurs IT et métiers

• Fournisseurs du numérique

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Bases de connaissances d’Exaegis Markess

• Segmentation détaillée du numérique

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• Dépenses numériques et prévisions d’évolution

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