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Données de marché et perspectives d'évolution

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Ressources Humaines & Digital : données de marché et dépenses numériques de 2025 à 2030

RH et innovations digitales - Données de marché et dépenses numériques 2025 à 2030-2

Descriptif

L'année 2026 confirme le mouvement d'inflexion pressenti mi-2025. Le marché français des solutions et services RH numériques atteindra 5,5 Md€ en 2025 et progressera vers 9,1 Md€ d'ici 2030, soit un TCAM de 10,5%. La dynamique reste soutenue, mais les moteurs de croissance changent radicalement.

 

Trois forces structurantes redessinent le marché :

  • Tout d'abord, la pression réglementaire européenne converge sur une fenêtre courte : transposition de la directive transparence salariale (calendrier ≥ 250 salariés au 1er janvier 2028), bulletin de paie rénové au 1er janvier 2027, obligations progressives de l'AI Act depuis août 2024 et CSRD à déploiement progressif.
  • Ensuite, la défaillance des infrastructures : plus d'une organisation sur deux ne peut aujourd'hui intégrer l'IA dans son SIRH actuel. La conséquence est un cycle contraint de rationalisation du Core RH avant tout achat de couche fonctionnelle nouvelle. Le message vendeur devient « préparez le socle avant d'ajouter l'intelligence ».
  • Enfin, les tensions opérationnelles restent élevées (81% des équipes RH proches de l’épuisement professionnel, 23,3 jours d'absentéisme annuel moyen). Le recrutement, la gestion des effectifs sous tension et l'automatisation administrative restent les priorités absolues, largement au-dessus des sujets émergents.

La priorité stratégique sera donnée à la flexibilité et à la résilience : systèmes d’information interopérables, données RH centralisées mais utilisables localement, outils de pilotage permettant des ajustements rapides (par exemple, redéploiement de talents entre départements ou filiales en quelques clics, en réponse à une rupture d’approvisionnement).

 

Certaines priorités RH Tech dicteront les feuilles de route :

La gestion des talents prend une dimension plus critique (conserver et requalifier les collaborateurs clés devient vital quand recruter à l’extérieur est incertain). La formation en continu et le développement des compétences internes sont renforcés (pour pallier d’éventuelles difficultés à embaucher les profils spécifiques).

Les enjeux de sécurité des données RH et de souveraineté numérique montent en puissance, les entreprises voulant s’assurer que leurs données sensibles ne dépendent pas d’infrastructures situées dans des pays jugés moins amicaux du point de vue commercial. Ce scénario de reconfiguration implique une transformation en profondeur, mais graduelle, de la fonction RH via la technologie, pour l’aligner sur un monde moins globalisé et plus polarisé. Il s’accompagne possiblement d’une européanisation des choix technologiques.

 

Quatre moteurs continuent de pousser le flux de dépenses :

  • Migration SaaS souveraine : la bascule vers des environnements SecNumCloud pourrait s’imposer graduellement.
  • Conformité réglementaire : même en année blanche, la paie reste une ligne qui n’est pas reportée.
  • La recherche de ROI met en avant le besoin de solutions de GTA et planification, d’analytique et de digitalisation des processus.
  • IA et requalification interne : les directions RH cherchent désormais à recycler les compétences avant de recruter, d’où un bond de la dépense en gestion des talents.

Sommaire détaillé : 

Avant Propos

Segmentation

01    Données de marché des logiciels et services numériques RH à l'horizon 2030

02    Marché par taille d'organisation

          - Vision par type d'organisation

         - Vision par taille d'organisation

03    Marché par secteur d'activité

         - Vision par secteur d'activité

          - Les services professionnels, le digital et le staffing : noyau de croissance stratégique

         -  Facility management, sécurité, propreté et services terrain   

         - Santé privée, médico-social et aide à domicile 

04    Focus Secteur Public et santé

         - Administrations centrales : un marché de plateformisation gouvernée 

         - Administration locale : la mutualisation prédomine sur la licence 

         - Santé publique : un marché de continuité des soins 

         - Synthèse des dépenses totales en solutions et services par secteurs d’activités élargis

05    Marché par segment fonctionnel

         - Recrutement

         - Gestion des talents

         - Gestion administrative

         - Gestion des temps & activités / Planification

         - Analytics & Pilotage - Expérience employé

06    Focus Paie, DSN et transparence salariale

07    Méthodologie

Analyste expert

Kevin Kowu

Après des études en RH, un master en Intelligence économique et une expérience en gestion de projets SIRH chez Nibelis, Kevin est responsable de l’expertise Ressources Humaines & Innovations Digitales de Markess by Exaegis et contribue aux études, tant marketing que stratégiques relatives au Digital RH, ainsi qu’au conseil sur ce domaine.

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Les données de marché Exaegis Research présentent les chiffres clés du marché en France par segment, ainsi que les prévisions de croissance à quatre ans. Ils reposent sur des analyses d’experts et sur plusieurs dizaines d’interviews de décideurs. 

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