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Données de marché et perspectives d'évolution

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Ressources Humaines & Digital : données de marché des logiciels et services numériques de 2024 à 2029

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Descriptif

La réorientation budgétaire annoncée par le gouvernement français en juillet 2025 marque un point d’inflexion pour les fournisseurs technologiques des secteurs public et parapublic. Mais le ralentissement est plus large : fatigue inflationniste, saturation des enveloppes budgétaires et cycles de hype autour de l’IA redessinent le comportement des acheteurs, publics comme privés.

Cela laisse présager un délai ou un redimensionnement des projets de transformation digitale en cours. Si ces mesures se confirment, les ministères et les collectivités territoriales ne pourront plus lancer de projets SIRH qu’après avoir démontré un retour sur investissement précis et chiffré ; on ne parle plus de « vision », mais de gains mesurables à douze/dix-huit mois. Les nouvelles embauches dans la fonction publique seront probablement gelées, ce qui implique que la modernisation RH devrait donc s’appuyer sur l’infrastructure existante, quitte à réarchitecturer plutôt qu’à acheter.

Fait notable : l’IA n’est pas mise en quarantaine. Au contraire, les budgets restants sont redirigés vers des cas d’usage jugés à impact immédiat : réduction du temps de traitement des dossiers, automatisation des contrôles de paie, ou amélioration des prévisions d’absentéisme. Cette réallocation de crédit devrait prolonger les cycles de vente et élever la barre en matière d’interopérabilité : tout nouveau module devra se brancher sans couture sur les SIRH déjà en place, faute de quoi ils seront simplement écartés...

Au sommaire de cette analyse

  • Segmentation

  • Avant-Propos

  • Synthèse

    • Les enseignements des crises passées

    • Évolution des comportements d'achat en entreprises

    • Projections de croissance à l'horizon 2029

    • Perspectives des cinq prochaines années pour les éditeurs RH

  • Marché des logiciels et services numériques

  • Marché par segment fonctionnel

    • Recrutement

    • Gestion des talents

    • Gestion administrative

    • GTA & Planification

    • Analytics, Pilotage, Expérience employé

  • Marché par type d'organisation

  • Marché par secteur d'activité

  • Méthodologie

Analyste expert

Kevin Kowu

Après des études en RH, un master en Intelligence économique et une expérience en gestion de projets SIRH chez Nibelis, Kevin est responsable de l’expertise Ressources Humaines & Innovations Digitales de Markess by Exaegis et contribue aux études, tant marketing que stratégiques relatives au Digital RH, ainsi qu’au conseil sur ce domaine.

Kevin Kowu - Rond
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Chiffres clés et perspectives d'évolution
sur un marché spécifique

Les données de marché Markess présentent les chiffres clés du marché en France par segment, ainsi que les prévisions de croissance à quatre ans. Ils reposent sur des analyses d’experts et sur plusieurs dizaines d’interviews de décideurs.

Exploitez les données de ces analyses pour :

Connaître le volume d'affaire du marché
Prévoir et anticiper l'évolution du marché
Identifier les principaux leviers de croissance

Méthodologie

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Pour construire une vision stratégique, précise et fiable, notre méthodologie repose sur trois piliers :

1. Notre ancrage dans l’écosystème

2. Nos données propriétaires

3. Une double méthode d’analyse : bottom-up et top-down

Proximité avec l’écosystème numérique

  • Décideurs IT et métiers

  • Fournisseurs du numérique

  • Acteurs du financement

Bases de connaissances d’Exaegis Markess

  • Segmentation détaillée du numérique

  • Benchmarks d’acteurs et de solutions

  • Dépenses numériques et prévisions d’évolution

  • Classements d’acteurs et parts de marché

Analyse bottom-up

  • Entretiens qualitatifs avec les acteurs de l’écosystème

  • Analyse des publications financières

  • Démonstrations de solutions et produits

Analyse top-down

  • Données macro-économiques

  • Enquêtes terrain auprès des communautés d’Exaegis Markess

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