Le marché des solutions et services numériques de cybersécurité s’élève à plus de 7,2 milliards d’euros en 2025 et près de 12 milliards d’euros en 2030 avec une croissance de 10,3% sur la période. Il est composé d’éditeurs de logiciels, d’entreprises de services du numérique (ESN) et de cabinets de conseil et d’audit. 

En 2025, le marché français de la cybersécurité conserve une croissance à deux chiffres, mais moins soutenue qu’en 2024. Recherche de ROI, arbitrages budgétaires et allongement des cycles de décision pèsent sur les projets ponctuels, en particulier l’audit et le conseil, tandis que les services managés résistent mieux grâce à leur forte récurrence. La demande se concentre sur les besoins prioritaires : environnements critiques, conformité (NIS2, DORA, CRA), résilience et souveraineté, avec en priorité EDR/XDR, PAM, SOC managé/MDR, IAM/IGA et maîtrise de l’exposition (CTEM).

Côté services, les MSSP et intégrateurs captent la demande d’exécution (exploitation 24/7, réponse à incident, accompagnement à la conformité) dans un contexte de forte concurrence et de pression sur les prix. L’IA agentique commence à transformer leur modèle de production en automatisant triage et investigation.

Côté édition logicielle, les plateformes internationales poursuivent leur stratégie de suites intégrées et de consolidation, quand les éditeurs français et européens se différencient par la profondeur sur des cas d’usage ciblés (bastion, chiffrement, filtrage, identités, CTI, environnements sensibles) et par la souveraineté. L’écosystème se densifie avec de nombreuses jeunes pousses, notamment sur la sécurisation de l’IA, mais le passage à l’échelle reste difficile.

L’avantage compétitif revient aux acteurs capables d’aligner couverture fonctionnelle, opérabilité au quotidien et proximité (support, accompagnement, souveraineté), en démontrant concrètement leur capacité à réduire le risque plutôt qu’à multiplier les outils.

Cette étude d’Exaegis Research présente les classements et les mouvements sur 2 périmètres d’offre :

• Les logiciels,

• Les services numériques.

Pour les services, des classements sont également réalisés sur 2 segments fonctionnels et par tailles d’organisations :

• Conseil & intégration,

• Services managés,

• Tailles d’organisations.

Dans ce contexte, quels sont les principaux acteurs qui composent ces classements ? Quels sont leurs mouvements et évolutions (CA, croissances, parts de marché) ?  

Les classements présentent les positions de chaque fournisseur par sous-segments, ainsi que leur chiffre d'affaires, part de marché et croissances et évolutions. L'analyse de l'environnement concurrentiel retrace les actualités majeures des principaux acteurs. Ils reposent sur des analyses d’experts et sur plusieurs dizaines d’interviews de décideurs.